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人民币汇率出现大幅贬值夜盘国内金价小幅收高实葶葱

2022-12-02

人民币汇率出现大幅贬值夜盘国内金价小幅收高

宏观

美联储主席耶伦上周在杰克森霍尔全球央行会议上发表讲话认为,美国就业市场依然没有能够经济萧条的打击中恢复,尽管最近的数据显示美国经济出现复苏和增长的势头,但是美国的劳动力市场状况依旧疲软,因此在决定加息时间方面尚须需要谨慎。而有其他的鹰派官员则认为数据已经改善,希望尽快加息,收紧政策的时间过早要比太晚好。虽然美联储内部在加息问题的意见上存在不同,但就目前看来,加息一事已成定局,只是时间早晚的问题。而由于最近糟糕的就业率和通胀率数据表现,欧洲央行准备加大经济刺激的力度。欧洲央行行长德吉拉同时呼吁欧元区各国政府能够同时调整财政政策,以配合欧洲央行未来的为刺激经济复苏而采取的宽松政策。

国内方面,上周出台的数据依旧呈现弱势趋势,汇丰PMI初值为50.3,低于此前普遍预期的51.5,经济下行压力继续增加。人民币汇率方面亦受此影响出现大幅贬值,短期内升势受到抑制。后期需等待其他数据和政策面指引以判断未来趋势。

黄金

夜盘国内金价小幅收高,均线仍空头排列,但短线前期空头或有获利回补。操作上,前期260元空单继续持有,但大幅下跌之后或出现拉锯式调整,日内关注256元压力表现;趋势上跌破三角形调整区间,空头趋势不变。在全球央行年会中,美联储主席耶伦讲话较为中性,表示就业市场仍存在闲置但若就业好于预期加息将很快到来,而欧央行行长德拉吉则表态较为激进,称将有可能进一步推出宽松政策,美元指数继续反弹,欧元延续跌势,黄金窄幅调整;整体来看欧美经济表现极度分化,美国加息或早些到来但仍需看经济数据。本周重点关注美国将公布的PMI、二季度GDP终值、个人收入及消费者信心等重要数据。资金面上表现分化,短线投资者观望为主,数据显示截至上周二CFTC净多头减少,表明看空意愿增加,但连续六日黄金ETF呈现小幅增仓趋势。

白银

夜盘国内银价窄幅调整,短线于5日均线4115元附近选择方向。操作上,日内若站上5日均线,并突破4130元阻力,前期下破4170元空单需做好防御;趋势上跌破三角形调整区间仍有下跌空间,但注意大跌之后反弹风险。美联储加息预期增强短期对银价的打压作用有限,白银较黄金表现出弱金融属性。但是进入8月期银较现货白银出现持续贴水,现货供给较为紧张,为银价提供支撑;美联储加息预期增强短期对银价的打压作用有限,白银较黄金表现出弱金融属性。但是进入8月期银较现货白银出现持续贴水,现货供给较为紧张,为银价提供支撑;资金面上同样表现分化,短线投资者观望为主,数据显示截至上周二CFTC净多头减少,表明看空意愿增加,但连续六日白银ETF呈现小幅增仓趋势。

股指

股指周五震荡反弹。由于7月份一系列宏观数据,以及8月汇丰中国制造业PMI初值均有所回落,低于市场预期,显示经济的回暖或许比一部分人预计的更加短暂。经济复苏内生动力明显不足,而房地产风险不减,市场热情冷却,股指反弹行情告一段落。不过经济下行压力下,市场对于稳增长政策的预期升温,指数受到支撑。然而本周将有十只新股申购,市场预计冻结资金或达9000亿元,资金面可能受到短期的冲击。后市建议继续保持中性偏谨慎心态,短期内注意防范回调风险。

国债

周一(8月25日),行情走势回顾:周五国债期货低开平走,震荡上行,主力合约TF1412收于93.660,上涨0.10%,成交量骤降,持仓量略有下降。央行公开市场操作:上周央行进行了400亿14天正回购操作,银行间回购利率和SHIBOR利率涨跌互现。宏观基本面消息:消息人士称,信贷数据继续低迷,中国银行(行情,问诊)、建设银行(行情,问诊)、工商银行(行情,问诊)、农业银行(行情,问诊)等四大行8月前两周新增贷款319亿,其中中行新增贷款为负。行情走势预期:上周央行进行了400亿14天正回购操作,同时央行公开市场有500亿14天正回购和10亿央票到期,上周央行公开市场净投放110亿元。汇丰PMI初值50.3,对前一周公布的全面哑火的宏观经济数据形成印证,降准降息预期再次上升。短期来看期债仍将以震荡为主,中期可以期待利多政策兑现,但是长期来看猪周期和翘尾因素重叠,导致今年十月份之后特别是2015年CPI压力颇大,期债长期走势不容乐观。详情请参加本期银河期货国债期货月报。 [全文阅读]通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

机构来源:银河期货

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